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Stay informed with what’s going on. Browse posts that might be helpful to you or check out an event happening in your area. Come back regularly as this page is kept up-to-date with a lot of relevant information.

As the leaves change, maybe your tax strategy should as well.

Here's an autumn action plan to consider:
-Harvest tax losses to offset gains 📉
-Max out your TFSA contributions 💰
-Review your charitable giving strategy 🎁
-Explore income splitting opportunities 👥
-Consider prescribed rate loans for family members 💸

Don't leave your hard-earned finances to chance. Let's connect to create a personalized year-end tax optimization strategy that aligns with your current goals. Remember, small choices can have a big impact on your financial future. Reach out today.

#TaxPlanning #SunLifeCanada
Financial literacy isn't just about understanding money — it's about making informed decisions for a brighter financial future.

November is the ideal time to focus on:
• Building a strong financial foundation
• Understanding investment basics
• Planning for long-term goals

Want to improve your financial literacy? Let's connect to explore how you can achieve your financial goals.

You can also learn more about your money habits here >> https://www.sunlife.ca/en/investments/how-to-build-healthy-money-habits/
La littératie financière, ça va au-delà de la compréhension de l’argent en tant que tel — cela comprend la prise de décisions éclairées pour s’assurer un avenir plus radieux.

Novembre est le moment idéal pour se concentrer sur ce qui suit :
• Établir une base financière solide
• Apprendre les principes fondamentaux des placements
• Planifier des objectifs à long terme

Vous voulez améliorer votre littératie financière? Voyons ensemble comment vous pouvez réaliser vos objectifs financiers.

Regardez ces vidéos qui expliquent en termes simples l’assurance, l’épargne et les placements. >> https://www.sunlife.ca/fr/tools-and-resources/money-and-finances/investing-basics/termes-pour-ameliorer-votre-litteracie-financiere/

#MoisLittératieFinancière #SunLifeCanada #BienÊtreFinancier
Vous aurez bientôt 71 ans et vous avez une épargne-retraite auprès la Sun Life? Si c’est le cas, il est temps d’envisager une étape importante dans votre parcours financier.
Le saviez-vous? Au 31 décembre de l’année de votre 71e anniversaire, vous devez avoir transformé votre REER en FERR ou souscrit une rente. Cette façon de faire permet de maintenir votre stratégie de placement et votre flux de revenus. Vous avez ainsi plus de flexibilité pour gérer votre revenu de retraite.

Il ne faut pas oublier que de petits ajustements maintenant peuvent vous assurer une belle aisance plus tard. Parlons-en en prenant un café!

#PlanificationRetraite #FERR #SunLifeCanada
Don't let life's surprises put your biggest investment at risk. Discover how mortgage protection can help safeguard your family's future: https://www.sunlife.ca/en/insurance/mortgage-protection/
Protégez votre prêt hypothécaire et offrez à vos proches la tranquillité d’esprit grâce aux solutions de protection hypothécaire.

Découvrez des options de couverture souples que vous pouvez personnaliser selon vos besoins : https://www.sunlife.ca/fr/assurance/protection-hypothecaire/

#ProtectionHypothécaire #SécuritéFinancière
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Les soucis financiers peuvent avoir des répercussions sur votre santé physique et mentale. Pour vous sentir mieux, prenez le contrôle de vos finances.

Voici comment faire >> https://www.sunlife.ca/fr/tools-and-resources/money-and-finances/managing-your-money/restez-en-sante-grace-a-une-planification-financiere-intelligente/
Help optimize your assets through tax-efficient strategies and maximize retirement benefits with a personalized financial roadmap. Are you ready to elevate your investment plans? Let's connect to create a strategy aligned with your current goals.

#WealthManagement #FinancialRoadmap
Nurture their dreams, cultivate their potential and grow their education fund. With an RESP you can watch your child's future bloom. From government grants to tax-sheltered growth, discover how RESPs can help your children's future flourish.

Learn more about RESPs: https://www.sunlife.ca/en/investments/resp/how-to-set-child-up-for-financial-success/
Nourrissez ses rêves, cultivez son potentiel et faites croître son épargne-études. Grâce au REEE, vous pouvez voir l’avenir de votre enfant s’épanouir. Des subventions de l’État à la croissance à l’abri de l’impôt, voyez comment un REEE peut faire fleurir son avenir.

En savoir plus sur le REEE : https://www.sunlife.ca/fr/placements/reee/offrez-a-votre-enfant-les-bases-d-un-avenir-financier-solide/
Vous voulez prendre en main votre retraite en 5 minutes?

Un Plan, simplement Sun Life est un puissant outil pour :
✅ Créer rapidement un plan de retraite
✅ Fixer des objectifs financiers réalisables
✅ Estimer l’âge de votre départ à la retraite et votre revenu

Le chemin vers votre retraite idéale commence ici. Faites un premier pas : contactez-moi!

#PlanificationDeLaRetraite #AvenirFinancier #UnPlanSimplementSunLife
Votre avenir financier mérite une approche personnalisée. Avec l’outil Un Plan, simplement Sun Life, vous pouvez simplifier les décisions relatives à vos finances personnelles. Des stratégies fiscales à la planification de la relève, un parcours financier complet vous aide à protéger ce que vous avez bâti tout en planifiant l’avenir. Pour en savoir plus : https://sunlife.hubs.vidyard.com/watch/7auQn41T6fgn1xYd1osmQ7

Prenons le temps de créer un plan personnalisé dans Un Plan, simplement Sun Life. Prenez contact dès aujourd’hui.

#UnPlanSimplementSunLife #SécuritéFinancière
Avez-vous les moyens financiers pour faire face à une maladie grave? Le Calculateur d’assurance maladies graves de la Sun Life vous aide à déterminer vos besoins. Il vous suffira de quelques minutes pour évaluer la couverture dont vous avez besoin pour vous protéger, ainsi que vos proches.

Essayez-le >> https://www.sunlife.ca/fr/tools-and-resources/tools-and-calculators/critical-illness-insurance-calculator/
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Are you financially prepared for a critical illness? Sun Life's Critical Illness Insurance Calculator can help you assess your needs. In just a few minutes, you can estimate how much coverage you might need to protect yourself and your loved ones.

Try it out today >> https://www.sunlife.ca/en/tools-and-resources/tools-and-calculators/critical-illness-insurance-calculator/
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L’outil Un Plan, simplement Sun Life est conçu pour aider les propriétaires d’entreprise comme vous à simplifier la prise de décisions grâce à un parcours financier clair et personnalisé.
🔸 Harmonisez vos objectifs personnels et professionnels
🔸 Faites le suivi de vos progrès en temps réel
🔸 Planifiez pour la croissance, la relève et la retraite
🔸 Découvrez des stratégies fiscalement avantageuses pour protéger et faire croître votre patrimoine

Que vous souhaitiez faire grandir votre entreprise, planifier votre départ ou bâtir un héritage, Un Plan, simplement Sun Life vous aide à garder le cap sur vos objectifs. Créons un plan à la hauteur de vos efforts. Contactez-moi dès aujourd’hui.

#UnPlanSimplementSunLife #PlanificationDesAffaires #PropriétaireEntreprise
A couple with a household income of $200k versus a family of 4 with a household income of $90k shouldn’t follow the same financial advice.

A financial roadmap should be as unique as you are. Reach out for advice that looks at the full picture.
Un couple avec un revenu familial de 200 000 $ ne devrait pas suivre les mêmes conseils financiers qu’une famille de quatre avec un revenu de 90 000 $.

Votre parcours financier doit être aussi unique que vous. Contactez-moi pour obtenir des conseils qui tiennent compte de l’ensemble de votre situation.
C’est le moment de transformer vos rêves de retraite en réalité.

Ensemble, créons votre stratégie de retraite. Faites des choix éclairés pour bâtir votre confiance financière.
Comment choisir la bonne assurance-santé personnelle?

Comment choisir la bonne assurance-santé personnelle?

Pourquoi avez-vous besoin d’une assurance-santé personnelle (ASP)? L’ASP peut jouer un rôle important dans votre bien-être et votre stabilité financière. C’est pourquoi il est essentiel d’en comprendre la nature et le fonctionnement.

Lisez cet article pour en savoir plus.
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Participez au concours Une protection gagnante – Diabète ! Si vous demandez une assurance-vie ou une assurance maladies graves, vous pourriez gagner 5 000 $. Et ce n’est pas tout : à chaque tirage, la Sun Life remettra 5 000 $ à un organisme de bienfaisance dont la mission est liée au diabète !

#AssuranceEtDiabète #SécuritéFinancière

* Certaines conditions s’appliquent. Contactez-moi pour en savoir plus.

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